Portal dla klientów i partnerów: mniej maili, więcej samoobsługi

Kiedy portal ma sens

• dział obsługi codziennie odpowiada na powtarzalne pytania o statusy,
• klienci lub partnerzy regularnie potrzebują dokumentów: faktur, certyfikatów, instrukcji,
• zamówienia lub zgłoszenia przychodzą mailem i są przepisywane do systemu,
• firma współpracuje z siecią partnerów, dystrybutorów lub podwykonawców.

Co może zawierać portal

• statusy zamówień i zleceń,
• dokumenty do pobrania,
• składanie zamówień i zgłoszeń, na przykład serwisowych,
• historię współpracy,
• komunikację przy konkretnym zamówieniu zamiast w mailach,
• osobne konta dla pracowników klienta z różnymi uprawnieniami.

Portal musi być połączony z systemem firmy

Portal, do którego ktoś ręcznie przepisuje statusy, szybko przestaje być aktualny. Najlepiej działa jako kolejna rola w systemie firmy: klient widzi swój fragment tych samych danych, na których pracuje zespół.

Bezpieczeństwo w portalu

• każdy klient widzi wyłącznie swoje dane,
• konta pracowników klienta mają uprawnienia nadawane przez osobę odpowiedzialną po jego stronie,
• logowania i działania użytkowników są zapisywane.

Od czego zacząć

Policz, ile maili i telefonów dziennie dotyczy pytań, na które klient mógłby odpowiedzieć sobie sam. To najlepsza miara tego, czy portal się opłaci, i podpowiedź, od jakich funkcji zacząć. Jeśli chcesz sprawdzić to w swojej firmie, umów konsultację.