Портал для клиентов и партнёров: меньше писем, больше самообслуживания

Когда портал имеет смысл

• отдел обслуживания ежедневно отвечает на однотипные вопросы о статусах,
• клиентам или партнёрам регулярно нужны документы: счета, сертификаты, инструкции,
• заказы или заявки приходят по электронной почте и вручную переносятся в систему,
• компания работает с сетью партнёров, дистрибьюторов или субподрядчиков.

Что может быть в портале

• статусы заказов и заданий,
• документы для скачивания,
• оформление заказов и заявок, например сервисных,
• история сотрудничества,
• общение по конкретному заказу вместо переписки по почте,
• отдельные учётные записи для сотрудников клиента с разными правами доступа.

Портал должен быть связан с системой компании

Портал, в который кто-то вручную переносит статусы, быстро перестаёт быть актуальным. Лучше всего он работает как ещё одна роль в системе компании: клиент видит свою часть тех же данных, с которыми работает команда.

Безопасность портала

• каждый клиент видит только свои данные,
• права учётным записям сотрудников клиента назначает ответственное лицо с его стороны,
• входы в систему и действия пользователей фиксируются.

С чего начать

Посчитайте, сколько писем и звонков в день касается вопросов, на которые клиент мог бы ответить себе сам. Это лучший показатель того, окупится ли портал, и подсказка, с каких функций начать. Если хотите проверить это в своей компании, запишитесь на консультацию.